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　　收购Qorvo两大封测工厂ღ◈ღ✿，业务版图进一步扩展ღ◈ღ✿。Qorvo与博通ღ◈ღ✿、思佳讯并称为美国射频三巨头ღ◈ღ✿，主要产品为射频集成电路产品ღ◈ღ✿，包括5G基站以及智能手机等移动设备的射频芯片ღ◈ღ✿。2022年凯发K8旗舰厅手机APP下载ღ◈ღ✿，Qorvo占全球射频前端市场份额的15%ღ◈ღ✿。Qorvo位于中国北京和德州工厂主要业务为消费性电子领域的射频前端模组封装测试ღ◈ღ✿，下游终端客户包含苹果及安卓品牌华为ღ◈ღ✿、OPPOღ◈ღ✿、小米ღ◈ღ✿、联想ღ◈ღ✿、三星ღ◈ღ✿、高通等ღ◈ღ✿。目前立讯旗下立芯科技ღ◈ღ✿，专注消费电子的系统集成产品老狼二区忘忧草欢迎您大豆ღ◈ღ✿，从SMT基础开始发展ღ◈ღ✿，目前不论是规模上还是技术上都已位居全球前列ღ◈ღ✿。随着产品的集成程度加深ღ◈ღ✿，立芯团队业务持续深化老狼二区忘忧草欢迎您大豆ღ◈ღ✿，延伸进入SiP领域ღ◈ღ✿，也帮助众多客户解决了在MiniLED巨量转移制程上的痛点ღ◈ღ✿。立讯在立芯SIP业务的基础上ღ◈ღ✿，收购Qorvo两大封装测试工厂ღ◈ღ✿，配合原有业务从系统封装到模组封装延伸老狼二区忘忧草欢迎您大豆ღ◈ღ✿，产业链垂直整合能力持续深化ღ◈ღ✿。

　　Vision pro引领创新ღ◈ღ✿，汽车&通讯业务领域百花齐放ღ◈ღ✿。据彭博社报导ღ◈ღ✿，Vision Pro预计将于24年1月发售ღ◈ღ✿。我们看好MR引领消费电子的全新创新ღ◈ღ✿，Vision Pro作为革命性XR产品开启诸多创新凯发K8旗舰厅手机APP下载凯发K8旗舰厅手机APP下载ღ◈ღ✿，为XR产业指明技术方向ღ◈ღ✿，同时也为产业链带来了潜力和价值空间ღ◈ღ✿。公司凭借在核心零部件及系统组装的优势ღ◈ღ✿，持续跟随大客户战略ღ◈ღ✿，卡位优势凸显ღ◈ღ✿，Vision pro有望引领下一代消费电子“空间计算”的创新浪潮凯发K8旗舰厅手机APP下载ღ◈ღ✿。汽车业务方面ღ◈ღ✿，公司深耕汽车零部件领域十余年ღ◈ღ✿，持续开拓海外头部新能源汽车品牌及国内新势力客户ღ◈ღ✿，产品布局涵盖线束及连接器ღ◈ღ✿、自动驾驶ღ◈ღ✿、智能座舱等ღ◈ღ✿。23Q1-3公司汽车业务收入实现50%+增长ღ◈ღ✿，汽车产品品类单车ASP布局近3W人民币ღ◈ღ✿。此外老狼二区忘忧草欢迎您大豆ღ◈ღ✿，公司与奇瑞在Tier 1项目上深度战略合作ღ◈ღ✿，预计2024年下半年之后ღ◈ღ✿，会对公司汽车业务带来较高能见度的营收贡献ღ◈ღ✿。通讯业务方面ღ◈ღ✿，公司产品结构持续优化ღ◈ღ✿，海外业务快速增长ღ◈ღ✿。未来汽车&通讯业务有望依托消费电子领域的制造优势ღ◈ღ✿，在未来3-5年实现高速增长ღ◈ღ✿。

　　投资建议ღ◈ღ✿：预计23/24/25年归母净利润为112.55/145.68/182.01亿元ღ◈ღ✿，对应PE为21/16/13倍ღ◈ღ✿。公司“整机组装+精密组件+模组”全面布局ღ◈ღ✿，未来随手机组装份额持续提升ღ◈ღ✿、汽车和通信业务的客户拓展及新品放量ღ◈ღ✿，公司业绩有望进一步增长ღ◈ღ✿。维持“推荐”评级ღ◈ღ✿。

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